＜雲之南，天之涯，一條馬道，道不盡，人世滄桑＞

雲南西北，群山峻嶺、層巒疊嶂，在這蜿蜒曲折的紅土路上，緩緩走來一支隊伍：五十多歲的法官老馮，為瞭解決山區村民糾紛，每隔一段時間就會牽著馬匹、馱著國徽穿行於山寨之間，組成一個奇特而莊嚴的「馬背法庭」。跟隨著老馮的，還有即將因政策變動而離開工作崗位的摩梭族書記員楊阿姨，此次也是她與老馮的最後一次合作。彝族大學生阿洛則接替楊阿姨的位置，清秀的外表搭配濃厚的書卷氣，反而讓他與經驗豐富的老馮格格不入。而在這趟遙遠的旅程當中，阿洛還將順道迎娶他貌美如花的嬌妻。

在普米族的山寨，老馮熱心處理豬隻打破別家骨灰罐的突發事件；之後在摩梭人的沼澤，阿洛卻不慎丟失象徵國家權利的國徽。在經歷種種事件以後，他們終於來到阿洛嬌妻的家鄉，結果卻又在那邊發生意想不到的棘手案件，讓眾人之間的情感與命運，產生一連串轉變。阿洛則因為跟老馮的見解及看法不同，選擇在深夜做出一個意想不到的決定…。而衰老的老馮，在面對種種衝突與事故之後，他的下一步，又將步往何方？